"Oil & Gas Kazakhstan"

международная выставка

  
  
  
3

Обзор глобальных рынков металлов и энергоэлементов на утро 29 октября 2012 г.

РЫНОК МЕДИ   За последний торговый денек на Английской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) официальная стоимость наличной меди с незамедлительной оплатой и поставкой понизилась с $7852,0 до $7765,0 за тонну, а стоимость меди с поставкой через три месяца – …

РЫНОК МЕДИ

За последний торговый денек на Английской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) официальная стоимость наличной меди с незамедлительной оплатой и поставкой понизилась с $7852,0 до $7765,0 за тонну, а стоимость меди с поставкой через три месяца – с $7847,0 до $7770,0 за тонну.

Припасы меди на отслеживаемых биржей LME складах за последний торговый денек возросли с 218,7 до 219,8 тыс. тонн.

Средняя стоимость наличной меди на LME за январь 2012 года – $8043,45 за тонну, за февраль – $8422,6, за март – $8457,0, за апрель – $8259,6, за май — $7919,9, за июнь – $7420,1, за июль – $7589,3, за август – $7492,4, за сентябрь – $8068,3, а в среднем за прошедшие деньки октября – $8115,0 за тонну.

Официальная стоимость (settlement) последних по времени выполнения фьючерсных медных договоров на площадке COMEX (подразделение Нью-Йоркской коммерческой биржи New York Mercantile Exchange, NYMEX) за последний торговый денек повысилась с $7830,8 до $7856,1 за тонну.

Официальная стоимость (settlement) ближайших по времени выполнения фьючерсных медных договоров на Шанхайской бирже Shanghai Futures Exchange (ShFE) за последний торговый денек в пересчете с юаней понизилась с $9103 до $9057 за тонну. Припасы меди, отслеживаемые Шанхайской фьючерсной биржей, за прошедшую неделю уменьшились с 196,7 до 192,7 тыс. тонн.

По данным Shanghai Metals Market, на Шанхайском спотовом рынке средняя стоимость наличной меди за последний торговый денек в пересчете с юаней понизилась с $9076 до $9050 за тонну.

Официальные биржевые котировки меди 26 октября, в Лондоне и Шанхае понизились, а в Нью-Йорке повысились. По сообщению американской биржевой компании CME Group Inc, медь понизились в стоимости на неопределенности в отношении роста мировой экономики и в преддверии новых статистических данных из США. На рынке вызвало удивление повышение производства меди в Китае на фоне глобального спада. Медь, может быть, отыскала некую поддержку от анонсы, что в Шанхае складские припасы меди уменьшились на 3949 тонн, и на сегодня составляют только 192,7 тыс. тонн. Но повышение складских припасов меди, отслеживаемых биржей LME, на 1100 тонн, может быть, имело определенное негативное воздействие на цены меди.

По данным электрической версии английского журнальчика Metal Bulletin, цветные металлы на LME окончили сессию неким понижением на фоне падения медных цен в Азии, роста складских припасов меди и стрессовости в ожидании урагана Sandy в США. Рынок отступил на нехороших новостях, в то время как положительные анонсы не смогли поднять цены, демонстрируя отсутствие доверия на общем нехорошем уровне. Комплекс цветных металлов комплекса находился под давлением продавцов. «Все это нейтрализовало положительное воздействие существенно улучшившегося показателя PMI из Китая», — отметил аналитик брокерской компании INTL FCStone Эдвард Майер (Edward Meir). «Хотя нет какого-нибудь 1-го фактора,

стопроцентно объясняющегося ослабление цен на сырьевых рынках в последние деньки, но необходимо выделить нехорошую динамику южноамериканского фондового рынка. Другим фактором ослабления цен металлов стало ослабление евро против бакса. «В целом цветные металлы продолжают испытывать больше воздействия со стороны макроэкономических причин, чем базовых характеристик рынка», – считают аналитики брокерской компании Sucden Financial. С другой стороны, китайская таможня сказала о росте объемов импорта меди в сентябре на 17,4% по сопоставлению с августом. «Однако, невзирая на депрессивную тональность настроений на рынках в последнюю неделю, вероятен рост цен меди в наиблежайшие два месяца, – заявил Edward Meir. – К тому же южноамериканская экономика в целом восстанавливается».

А французский банк Natixis отметил, что китайский спрос на металлы будет расти в наиблежайшие месяцы. «Китайские закупки металлов, похоже, в особенности чувствительны к ценам, а их понижение на LME может прирастить спрос в регионе, – говорится в материалах банка. – Мы будем ожидать признаков роста китайских закупок по мере того, как потребителей завлекают низкие ценовые уровни, в особенности на фоне укрепления веры рынка в экономический рост в 2013 году».

Деловой портал Kitco News привел мировоззрение аналитика Робина Бхара (Robin Bhar) из швейцарского банка Societe Generale, который считает, что настроение на Английской бирже LME в последние недели можно было бы суммировать в одном слове — «осторожное». Один общим рефреном было отражать много неопределенностей, начиная от рецессии в Европе и неспешного роста в США и Китае до ужаса худшего и надежд на наилучшее. Информационно-аналитическое агентство Commodity Online добавило, что аналитик швейцарского банка Societe Generale Робин Бхар (Robin Bhar) считает, что в целом, горнодобывающими компаниями уменьшили премии малость на 2013 год. Отдельные отчеты также демонстрируют, что уменьшилось число длительных договоров по сопоставлению с прошлыми годами.

Аналитики, принимавшие роль в опросе агентства Bloomberg, снизили прогноз мирового излишка меди по итогам 2012 года на 85% на фоне забастовок в отрасли и истощения разрабатываемых медных месторождений. Так, аналитики английского банка HSBC снизили оценку поставок меди с горнодобывающих компаний на 2013 года на 250 тыс. тонн, но прирастили прогноз на 2014 год на 310 тыс. тонн, сказало агентство MarketWatch. По их воззрению, темпы роста поставок достигнут максимума в 2013-2014гг., потом, во 2-ой половине десятилетия, начнут понижаться. Текущий год будет слабеньким в отношении спроса, потому в банке сохранили прогноз роста показателя на уровне всего 2,6%. В 2013 году спрос будет восстанавливаться, считают в HSBC. Биржевые припасы меди с начала года снизились приблизительно на 100 тыс. тонн, но в 2012 году, по всей видимости, в 3-ий раз попорядку на рынке будет отсутствовать значимый недостаток. По воззрению аналитиков HSBC, из-за активности по скоплению припасов консенсус переоценил объемы структурного спроса в 2009-2010гг. По сути рынок намного более сбалансирован, считают в банке. В HSBC сохраняют прогнозы средней цены на медь на уровне $8000 за тонну в 2012 году.

Компания «Норильский никель» объявила производственные результаты по итогам работы в 3-ем квартале и за 9 месяцев 2012 года. Общий объем выпуска меди в 3-ем квартале составил 95,5 тыс. тонн, увеличившись на 6% по сопоставлению с предшествующим кварталом. По итогам 9 месяцев 2012 года создание меди составило 273,7 тыс. тонн.

А латиноамериканская компания Southern Copper Corp. ждет роста производства меди в 2013 году примерно до 670 тыс. тонн, а в текущем году — 640 тыс. тонн.

График биржевых котировок меди на LME в 2012 году

РЫНОК ЦИНКА

За последний торговый денек на Английской бирже металлов (LME) официальная стоимость наличного цинка с незамедлительной оплатой и поставкой понизилась с $1821,5 до $1793,0 за тонну, а стоимость цинка с поставкой через три месяца – с $1860,0 до $1833,0 за тонну.

Средняя стоимость цинка на LME за январь 2012 года — $1980,69 за тонну, за февраль – $2058,1, за март – $2034,5, за апрель – $1996,7, за май – $1852,5, за июнь – $1855,7, за июль – $1851,1, за август – $1813,8, за сентябрь – $2002,1, а в среднем за прошедшие деньки октября – $1926,4 за тонну.

Припасы цинка на складах, мониторинг которых проводит LME, за последний торговый денек уменьшились с 1145,9 до 1142,9 тыс. тонн.

Официальная стоимость (settlement) ближайших по времени выполнения фьючерсных цинковых договоров на Шанхайской бирже Shanghai Futures Exchange (ShFE) за последний торговый денек в пересчете с юаней понизилась с $2341 до $2321 за тонну. Припасы цинка на складах, отслеживаемых Шанхайской биржей, за прошедшую неделю возросли с 300,2 до 300,3 тыс. тонн.

По данным Shanghai Metals Market, на Шанхайском спотовом рынке средняя стоимость наличного цинка за последний денек в пересчете с юаней понизилась с $2338 до $2325 за тонну.

График биржевых котировок цинка на LME в 2012 году

РЫНОК ЗОЛОТА И СЕРЕБРА

Стоимость вечернего фиксинга (PM Fixing) золота на Английском спотовом рынке (London Fixing) за последний торговый денек повысилась с $1715,5 до $1716,0, а серебра – понизилась с $32,08 до $31,67 за тройскую унцию.

Стоимость ближайших по времени выполнения фьючерсных договоров (settlement) на золото на секции COMEX Нью-йоркской товарной биржи New York Mercantile Exchange (NYMEX) за последний торговый денек понизилась с $1712,0 до $1710,9, а серебра – с $32,04 до $32,01 за тройскую унцию.

Цены золота 26 октября поменялись разнонаправленно, а серебра – понизились. Золото торговалось неровно после сообщений о намерении США ФРС придерживаться программки QE3 и после неких негативных прогнозов. По сообщению агентства Reuters, золото дешевело на фоне спада на рынках акций, вызванного слабенькими квартальными отчетами компаний. «В ближайшее время мы получаем отличные данные из США. Цены на золото могут вырасти. Если вырастает энтузиазм к риску, то большая часть металлов дорожают, включая золото», — произнес Дэниэл Смит (Daniel Smith), аналитик банка Standard Chartered Plc в Лондоне. Сначала октября золото подорожало до 11-месячного пика $1795 за унцию благодаря стимулирующим мерам ФРС США, но потом рост тормознул. «Рынки стремятся понизить опасности, акции понижаются в связи с отчетностью компаний, потому что прибыли больших компаний США не оправдывают прогнозы», — произнес директор по аналитике Fastmarkets Уилл Адамс (Will Adams). По его воззрению, инвесторы могут брать золото как надежный актив намедни президентских выборов в США и денежного обрыва.

Дилеры ждут, что понижение цен на золото провоцирует спрос в Индии намедни большого праздничка в ноябре. Во 2-ой половине ноября в Индии добивается пика свадебный сезон, сопровождающийся дарением золотых украшений. «Данные по ВВП прирастили энтузиазм к риску», — считает главный рыночный аналитик UsaGold Питер Грант (Peter Grant), цитируемый агентством MarketWatch.

Как сказало агентство Dow Jones Newswires, позитивно было воспринято заявление первой миссии кредиторов проблемных банков Испании, которая отдала положительную оценку действиям властей страны в выполнении требований программки восстановления денежного сектора. С 1 декабря начнет свою деятельность компания по управлению активами, создание которой было одним из критерий предоставления проблемным банкам Испании денежной помощи от еврозоны.

По данным информационно-аналитического портала Zolotonews, возрос объем покупок золота Центробанками Бразилии и Турции. Принципиально отметить, что Бразилия в первый раз с декабря 2008 года прирастила свои золотые припасы, купив 56 тыс. унций. Не считая того, спрос на жёлтый металл со стороны Индии начал расти, что служит сигналом к росту цен на золото, сказало агентство Bloomberg. В Индии начался сезон фестивалей, который завершится в ноябре, а это означает, что спрос на физическое золото подкреплен крепкой тенденцией к покупкам. В Индии с начала 2012 года был слабенький, тогда как в Китае наблюдалась обратная тенденция. Как докладывает Goldinvestingnews, некие специалисты ждут, что в четвертом квартале

спрос в Индии вырастет. Но, полностью возможно, что импорт золота Индии в этом году будет намного ниже, чем в 2011 году. Председатель ювелирной федерации Индии (Gems & Jewellery Trade Federation), Бахрадж Бамалва (Bachhraj Bamalwa) предсказывает, что в четвертом квартале спрос на золото в Индии достигнет 200 тонн. И президент Bombay Bullion Association Притвари Котари (Prithviraj Kothari) также ждет, что спрос на золото в четвертом квартале 2012 года будет на уровне 200 тонн. Если их прогноз оправдается, то этот будет 1-ый ежеквартальный рост золотого импорта за 6 прошлых кварталов, отметило агентство Bloomberg.

По данным агентства Bloomberg, в этом году на ублажение спроса на серебро в Китае и Индии придётся около 50% глобальных поставок этого металла. Согласно статье GoldCore, размещенной в пятницу, спрос на серебро в Китае вырастет до 7700 тонн в 2012 году, а в Индии до 4000 тонн. Аналитики докладывают, что эти две страны имеют рекордную численность населения, и с течением времени потребление серебра в Индии и Китае будет только расти. Bloomberg докладывает, что в 2013 году спрос на серебро в Китае возрастет ещё на 10%, потому что инвесторы лицезреют в серебре актив-убежище. В 2013 году спрос на серебро в Китае может возрасти на 10%, до рекордного значения, на фоне рвения инвесторов сохранить свое благосостояние. В 2012 году покупки серебра в Китае вырастут на 6%-8%. При всем этом 33% китайского спроса приходятся на ювелирные изделия и монеты, а остальное серебро представляет собой промышленный спрос.

Агентство экономической инфы «Бизнес-ТАСС» сказало, что стоимость на золото в ноябре может составить около $1750 за унцию, к концу года — $1850, предсказывает аналитик УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Чернядьев. После бурного роста в августе-сентябре наступил период консолидации, который может продлиться еще около месяца. После чего рост может продолжиться.

РЫНОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, УГЛЯ И НЕФТИ

Официальная стоимость (settlement) ближайших по времени выполнения фьючерсных договоров на электроэнергию ICE UK Base Electricity Futures на Английской электрической товарной бирже InterContinental Exchange Futures Europe (ICE Futures Europe) за последний торговый денек повысилась с $50,38 до $50,80 за мегаватт-час.

На Английской электрической товарной бирже InterContinental Exchange Futures Europe (ICE Futures Europe) официальная стоимость (settlement) ближайших по времени выполнения фьючерсных угольных договоров ICE Rotterdam Coal Futures за последний торговый денек понизилась с $86,65 до $86,60 за тонну.

На Английской электрической товарной бирже InterContinental Exchange Futures Europe (ICE Futures Europe) официальная стоимость (settlement) ближайших по времени выполнения фьючерсных договоров на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil за последний торговый денек повысилась с $108,49 до $109,55 за баррель.

На Нью-Йоркской срочной товарной бирже New York Mercantile Exchange (NYMEX) официальная стоимость (settlement) ближайших по времени выполнения фьючерсных договоров на южноамериканскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil (WTI) за последний торговый денек повысилась с $86,05 до $86,28 за баррель.

Мировые цены на нефть по итогам торгов 26 октября повысились на фоне опасности перебоев с добычей и доставками сырья, связанной с ураганом «Сэнди» (Sandy) в Атлантике. Не считая того, цены на нефть перебежали к росту в процессе торгов в пятницу после того, как министерство торговли США обнародовало статданные, указавшие на более значимые, чем ожидалось, темпы роста американской экономики. Темпы экономического роста в США в 3-ем квартале возросли на фоне увеличения потребительских расходов, расходов федерального правительства, улучшения ситуации на рынке жилища. Подготовительная оценка показала, что ВВП вырос на 2,0% к году вспять, хотя экономисты ждали роста на 1,8%.

На нефтяном рынке в последний денек прошлой недели был отмечен маленький рост котировок. Цены на нефть смогли выйти в символический плюс, но по итогам недели понесли довольно томные утраты. Агентство MarketWatch привело мировоззрение Ричарда Гастингса (Richard Hastings), аналитика Global Hunter Securities, который произнес: «Цены на нефть марки WTI должны удержать уровень в $85 за баррель. По другому я думаю, мы увидим новейшую волну продаж. В целом, картина по спросу остается довольно смешанной, пока не видно долгоиграющих причин, которые могли бы навечно найти динамику движения котировок. Пересмотренные данные по ВВП США за 3-ий квартал не смогли оказать какого-нибудь приметного воздействия на цены».

По отчету информационно-аналитического агентства Platts, спрос Китая на нефть в сентябре вырос до рекордных значений в 9,8 млн. баррелей в день. При всем этом вероятен предстоящий рост в четвертом квартале этого года и сначала 2013 года. Специалисты также отмечают, что одним из главных причин, которые стимулировали спрос на нефть в Китае в сентябре, стало приметное повышение загрузки нефтеперерабатывающих заводов страны. В летний

период наблюдалась достаточно низкая загрузка их: многие нефтепереработчики старались использовать припасы, которые были накоплены в процессе первой половины года и не прибегали к массированным новым закупкам нефти. В сентябре объемы переработки нефтепродуктов в Поднебесной достигнули собственных рекордных значений в 9,47 млн. баррелей в день. Не считая того, увеличение объемов импорта нефти также сыграло свою роль.

Агентство экономической инфы «Бизнес-ТАСС» сказало, что стоимость на нефть до конца года будет в границах $105 за баррель, предсказывает аналитик УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Чернядьев. Продолжающаяся слабость мировой экономики и желание государств ОПЕК во главе с Саудовской Аравией придержать цены на нефть поблизости комфортабельного для их уровня в $100 за баррель не будут содействовать росту цен. Да и потенциал понижения цен ниже уровня в 100 баксов за баррель ограничен из-за сохраняющихся рисков предстоящей дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Аналитики банка National Australia Bank (NAB) повысили короткосрочные прогнозы цен на нефть до $111 за баррель марки Brent на 4-ый квартал 2012 года. Поводом для пересмотра прогнозов стала премия за риск, появившаяся на фоне конфликта меж Турцией и Сирией, и выросшие на этом фоне сначала месяца цены на нефть. Хотя с того времени цены снизились, отреагировав на понижение темпов роста экономики Китая, в банке считают, что недавнешние акции распродажи на рынке несколько гиперболизированы. В среднесрочном периоде цены на нефть консолидируются, в итоге чего средняя цена нефти в 2013 году составит $113 за баррель.

Но есть и другие прогнозы. По данным дилингового центра Forex EuroClub, в Windsor Brokers считают, что нефть Light Sweet Crude Oil (WTI) может снизиться в стоимости до $85,0 за баррель.

ТАБЛИЦА ЦЕН НА МЕТАЛЛЫ И НЕФТЬ

Медь и цинк в баксах за тонну, золото и серебро в баксах за тройскую унцию, нефть в баксах за баррель, уголь – в баксах за тонну

Подготовлено обозревателем Группы Казахмыс Владиславом Николаевым. Группа Казахмыс является ведущей интернациональной группой по добыче и переработке природных ресурсов, владеющей значительными активами в области производства меди, золота, цинка, серебра и электроэнергии.

(ОБЗОР Глобальных РЫНКОВ МЕТАЛЛОВ И Энергоэлементов)